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“一片难求”重演?超30GW抢装潮下166组件价格“蠢蠢欲动”

发布日期:2020-07-06     作者:诺斯曼      浏览量:262

2020年时间过半,随着中、欧、日、韩等GW级光伏市场的疫情逐渐受控,“恢复”甚至“爆发”成为接下来全球光伏市场走势的主流预判。仅就国内市场而言,26GW的竞价项目,以及户用光伏、特高压光伏配套项目、可再生能源示范项目、2019年结转平价项目、2020年新增平价项目等,30GW的并网需求即将挤满下半年光伏人的日程表。

抢装潮下,组件抢购或如期上演。从一线组件制造商晶澳处了解到,从3月伊始,组件订单需求逐渐恢复,产线满产满销,“630”前出现排队抢购现象目前订单已签至2021年Q3。

而更LCOE的核心诉求下,高功率组件无疑备受热宠,包括166组件、182组件、210组件等市场热度持续不减。然而,在实际应用方面业内反馈166组件成为当下设计的热门之选 

年度最强抢装潮来袭

“630抢装潮”刚刚步入尾声,下一波抢装潮已然提上日程。

5月25日,业内翘首期待的消纳空间终于落定,全国新能源消纳监测预警中心官宣,2020年全国光伏发电新增消纳能力48.45 GW,远超市场预期,这可谓为接下来的市场反弹注入了“强心剂”。

这从2020年各地竞价项目的申报热情可见一斑。据国家能源局可再生能源信息管理中心数据显示,截至6月15日,共收到22个省(区、市)和新疆建设兵团申报的光伏竞价项目4168个,累计装机容量33.5GW而2019年竞价项目申报规模为24.6GW 

6月28日,国家能源局正式公布2020年竞价项目最终名单,26GW项目入围获得国补资格。按照要求,项目应确保按期建成并网,对于2020年底前未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时;逾期两个季度后仍未建成并网的,取消项目补贴资格。据业内人士预估,按照约六成的并网率,2020年竞价项目年底并网规模保守估计约15GW。 

此外,叠加户用光伏,1-5月新增装量1.26GW,2020年可用指标结余5GW+;特高压配套光伏项目,包括青海海南州特高压3GW光伏项目、内蒙古鄂尔多斯上海庙至山东直流特高压200MW光伏项目,按要求应分别于今年9月30日前、12月31日前全容量并网;齐齐哈尔、大庆等可再生能源综合应用示范区光伏项目,以及2019年结转平价光伏项目和2020年新增平价项目今年下半年光伏项目并网规模或超30GW。

“一片难求”重演?超30GW抢装潮下166组件价格“蠢蠢欲动”(图1)

(2020年平价项目部分为自愿转平价项目,今年底前并网概率较大。)

 

其中第四季度光伏抢装并网规模将达20GW+,或将创下季度最高并网规模纪录。

 “一片难求”重演?超30GW抢装潮下166组件价格“蠢蠢欲动”(图2)

供需矛盾下166组件价格看涨

市场需求爆棚之下,光伏产业链价格应声涨价。7月1日,第三方咨询机构PVInfoLink发布最新价格,持续下跌半年之久后,硅料价格率先喊涨,其中多晶硅料上涨3元/kg,单晶硅料上涨1元/kg

 “一片难求”重演?超30GW抢装潮下166组件价格“蠢蠢欲动”(图3)

事实上,早于硅料,近两年当之无愧的行业“C位”超高功率电池组件价格早已“蠢蠢欲动”。

从2019年下半年伊始,超大硅片浪潮迭起,166mm、210mm、182mm,叠加PERC、MBB、高密度封装等电池组件高效技术,光伏组件功率一举进入450W、500W、500W+时代。

 “一片难求”重演?超30GW抢装潮下166组件价格“蠢蠢欲动”(图4)

超高功率组件带来的是更低的度电成本和更高的投资回报率,这也是说服电站业主的核心“杀手锏”。据企业公开资料显示,以迪拜360MW项目为例测算,相较405W组件,应用450W组件可降低LCOE2.74%,500W组件降低6.9%、545W组件降低8.56%。

在光伏竞、平价主流开发模式下,电站业主对超高功率组件的接受程度日益加速。3月6日广东能源集团120MW光伏项目组件集采158.75、166、210三种组件方案均可参与投标最终中标方案为166组件。6月底国家电投2020年度第一批光伏电池组件招标,电池要求包含158.75、166、180及以上多种尺寸

然而,理想很丰满,现实却骨感。”由“天升环”(天合、东方日升、中环股份)主导推动的210组件,由于从硅片、电池到组件均需重新投建产线,拖累组件量产速度;颇为神秘的18X则随着晶澳、联合晶科、隆基、阿特斯、潞安太阳能、江苏润阳、江苏中宇6家企业共推行业标准尺寸落下神秘面纱由组件最优功率倒推硅片最优尺寸为182mm,但182组件实际产量还需待明年逐季爬坡

掣肘于产能因素,产线兼容度最高的166组件成为当下设计首选据一位接近主流设计院的业内人士透露,下半年相当一部分光伏电站设计是基于450W组件设计的市场价格变动则是产品需求的最佳佐证,从6月起G1(158.75mm)电池价格同步多时的M6(166mm)电池开始更换轨道价格起涨。

  “一片难求”重演?超30GW抢装潮下166组件价格“蠢蠢欲动”(图5)

但需要提醒的是,166组件仍存在电池供应不足的风险。据PVInfoLink跟踪调查通威、爱旭、润阳、潞安、晶澳、隆基等15家主流电池企业产线,2020年底兼容166尺寸的电池年化产能为52.1GW。初步估算,季度产能约13GW左右。供需矛盾之下,166组件或将大概率再现“一片难求”的境况。 

就组件供货能力,证券研报分析,相比专业组件厂商,以晶澳、隆基、晶科为代表的垂直一体化厂商得益于高产品自给率,市占率稳固。其中晶科产能以组件优先,隆基硅片为主,老牌劲旅晶澳以电池起家,硅片与组件产能快速跟进,产能布局最为均衡。沉浸光伏行业15年的晶澳,可谓业内“稳健”样板。截至2019年底晶澳硅片、电池片、组件产能为11.5GW、11GW、11GW,目前针对166组件拥有5.5GW产能全产业链优势不仅在于各环节相匹配,产品生产效率极大提高,而且可以在充分降低产品成本的同时,产业链各环节实施全面、严格的产品质量控制,充分保证产品品质。产线方面,晶澳生产基地遍布河北、安徽、江苏、上海、内蒙古、云南等6个省市和马来西亚、越南2个海外国家销售和服务网络遍布全球120多个国家和地区此外,从行业榜单也可一见端倪2015-2018年,晶澳电池产量连续位居全球前两位,其中2018年攀至行业第一同时期组件出货量连续排名全球前五位,2018年跃至第二位,2019年继续蝉联全球第二位 

可以预见的是,随着下半年抢装潮起,光伏组件环节已然提前暗流涌动。